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      漲價求生存?供應鏈危機下的整車廠和供應商

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      近日,美國《汽車新聞》和《Crain's Detroit Business》的聯合報道,對于Tier1以及其他供應商來說,殘酷的一年帶來了意想不到的好處。

      整車廠一直不愿意承擔增加的零部件成本,但在過去幾個月里,供應商一直在呼吁減輕成本上漲壓力。包括汽車密封零部件領域中知名的美國供應商——庫柏標準汽車公司(Cooper Standard Automotive Inc.)在內的公司,一直要求跟客戶重新談判合同,以彌補損失。

      漲價求生存?供應鏈危機下的整車廠和供應商

      而從大宗商品成本飆升到供應鏈問題,雖說同樣的問題也沖擊了他們的業務,但也讓他們在與整車廠客戶的談判桌上獲得了新的力量。而在供應鏈的下游,隨著供應鏈危機持續,中小企業為生存而掙扎,這些要求事實上已經成為需求。

      成本的問題

      事實上,今年以來,整車廠通過將較低的汽車庫存轉化為創紀錄的價格和強勁的利潤,最大限度地利用了需求的激增,但是,供應鏈危機也暴露了從上到下每一層的相互依賴關系,并強化了所有參與者的重要性,包括那些小微企業。

      供應商與整車廠的談判能力可以說從未像現在這樣強大。如今,它們正利用這種影響力改變與設備制造商做生意的方式。而設備制造商們正感受到壓力,如果他們想繼續獲得汽車零部件的生意,就必須默許這種方式。

      Dinsmore & Shohl LLP的商業訴訟律師Thomas Walters說:“從歷史上看,整車廠擁有巨大的影響力,并對供應基礎施加影響?!彼硎?,“我認為,在這種情況下,設備制造商們別無選擇,只能與其他處于同樣境況的廠商一起分擔痛苦?!?/p>

      而根據美國供應管理協會ISM(Institute for Supply Management)本月發布的半年度經濟預測(semi-annual Economic Forecast),多種制造業原材料價格自2020年底以來上漲了14.5%。預計明年物價將上漲8.1%。

      ISM對約900名行業成員的調查結果顯示,供應商企業在將價格上漲傳遞給客戶方面取得了一些成功。約64%的制造業高管表示,他們能夠轉嫁價格上漲的影響。只有不到一半的人表示,他們預計明年的商業環境會有所改善。

      漲價求生存?供應鏈危機下的整車廠和供應商

      在美國,整車廠(其實也就是通用和福特)和供應商之間的大多數合同都是零部件的生產期限,從幾年到10年甚至更長,而且許多協議早在COVID-19疫情開始和隨后的供應危機之前就簽署了。一般的規則是不惜一切代價向客戶供貨,供應商自己承擔經濟損失。

      Brooks Wilkins Sharkey & Turco PLLC的聯合創始人丹·夏基(Dan Sharkey)說,“在供應鏈的一端,你看到了這些瘋狂的、過高的增長。在供應鏈的另一端,整車廠收取更高的價格。夾在中間的是所有的供應商?!?/p>

      近年來,北美地區輕型汽車的產能利用率一直在穩步下降,并且,自2020年下半年新冠肺炎疫情導致工廠停產后又重新開工以來,一直處于停滯狀態。根據圣路易斯聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)的數據,今年第三季產能利用率略高于60%,去年同期則為近80%。

      而從福特汽車的F-150、探險者Explorer到Stellantis集團旗下的吉普切諾基(Jeep Cherokee),一系列出人意料的停產已經嚴重影響了供應商的收入。(參見公社文章《8家工廠停產 福特又添煩“芯”事》)

      比如其中的,成立于1957年的Alpha USA公司。它最初是一家墊圈制造商,21世紀初,該公司已發展成為一家工程公司,Alpha USA總裁兼首席運營官一直是harles Dardas。目前,Alpha USA主要為整車廠提供緊固件組件和沖壓件。

      漲價求生存?供應鏈危機下的整車廠和供應商

      他們對目前鋼鐵價格的空前上漲直言不諱。Alpha USA的執行副總裁兼首席行政官大衛·勞倫斯(David Lawrence)說,他們幾乎所有的供應商都發出了最后通牒:要么加薪,要么停止供貨。而Alpha USA唯一的選擇是支付加薪。

      “這是他們的生存方式,” 丹·夏基在談到較小的供應商時表示,“他們將不得不要求漲價來彌補成本。他們沒有其他的生存方式?!?/p>

      反過來,Alpha USA正尋求將這些成本轉移到供應鏈上,以減輕其損失。起初,客戶的反應是“運氣不佳”,但現在他們的語氣已經開始改變?!拔覀兊目蛻糸_始不情愿地與我們交談,”勞倫斯說?!霸谶@一點上,我們沒有客戶堅持自己的立場,但也還沒有客戶提出解決方案?!?/p>

      誰來消化最終的成本?

      巧合的是,供應鏈訴訟業務從來沒有這么好過。供應鏈的摩擦讓丹·夏基、Walters以及像他們一樣的律師忙得不可開交。丹·夏基(Dan Sharkey)在該領域工作了近30年,但是從未同時處理過這么多商業糾紛,即使是在2008-09年的金融危機期間。Walters說,他認為這種情況不會很快改善。

      “這絕對是一個新的領域,” Walters說,“可以肯定地說,許多供應商都面臨財務壓力,可能撐不過這場COVID-19和全球供應鏈災難?!逼渲兄皇撬箞D爾特工業有限責任公司(Stewart Industries LLC),這是一家在密歇根州巴特克里(Battle Creek)擁有20年歷史的少數族裔公司。主要客戶包括豐田旗下的電裝公司Denso。

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      就在感恩節之前,斯圖爾特向客戶發送了一封電子郵件,通知他們該公司將關閉業務,零部件將停止發貨。斯圖爾特CEO約瑟夫·斯圖爾特(Joseph Stewart)和總裁埃里克·斯圖爾特(Erick Stewart)的一封簽名信中寫道:“今天,我們很遺憾地告訴你們,斯圖爾特工業有限責任公司(Stewart Industries LLC)正承受著歷史性的金融危機,將停止我們的業務?!?/p>

      丹·夏基和Walters都表示,可能會有更多的供應商陷入財務困境,而且,在正常情況下,意外失去供應商對采購部門來說是件頭疼的事,而在供應危機中,這可能是一個重大打擊。他們也從未見過整車廠如此愿意就對自己不利的合約重組談判。

      這些談判中包括了一些以前聞所未聞的潛在讓步,包括追溯價格上漲、加快付款期限、長期合同、原材料價格指數以及普遍分擔與生產成本有關的波動。通常情況下,唯一的調整是整車廠向供應商施壓,要求其削減成本。

      “這太神奇了,”夏基說?!坝行┤说目捶ǔ鋈艘饬系乜犊?,我真的很驚訝,一些OEM(整車廠)竟然提價,因為現在每個人都難以獲得供應,所以他們想成為供應商最喜歡的客戶?!?/p>

      此外,整車廠是否決定幫助供應商消化成本,以及如何幫助供應商消化成本,會對它們的利潤產生影響,它們必須對投資者做出回應。

      漲價求生存?供應鏈危機下的整車廠和供應商

      通用汽車首席財務官保羅·雅各布森(Paul Jacobson)

      “很明顯,我不會對我們的供應基地方面做任何對話,但我想說的是,焦點是我們確保一致性和減少供應鏈的波動,無論是由于物流或半導體等原因?!蓖ㄓ闷囀紫攧展俦A_·雅各布森(Paul Jacobson)在10月份的投資者電話會議上如此說。

      而在上月與投資者的電話會議中,豐田高管簡要討論了與供應商的價格談判,并強調需要兼顧雙方。豐田首席財務官近健太Kenta Kon說,“關于與供應商的關系,我們希望與我們的供應商共存,這樣我們就可以一起降低成本,提高競爭力?!?/p>

      另外幾家大型供應商也附和了這種“齊心協力”的情緒。大陸集團北美汽車技術公司(Automotive Technologies Continental North America)總裁羅伯特?李(Robert Lee)最近表示,“我們正在與客戶進行討論,我想說的是,我們必須認識到,每個人都需要創造價值,并確保來自行業的價值得到公平分配?!?/p>

      能夠將價格上漲傳遞給整車廠,對供應商來說是一種勝利。但對消費者來說,情況就不那么樂觀了。當然,行業最終指望消費者來消化最終的成本。

      漲價求生存?供應鏈危機下的整車廠和供應商

      “最有可能的情況是,整車廠至少要分擔這些成本,然后(成本)將有必要轉嫁到其他地方,” Lawrence說?!白钣锌赡艿氖?,我認為這意味著汽車售價的大幅上漲?!?/p>

      當然,這些主要是是北美市場的汽車制造商和供應商“權力失衡”現象。而在中國市場,由于新能源領域的爆發,“供應鏈重構”才是正在發生的歷史性現象,整個汽車產業鏈從未如此激動人心。但這已經是北美市場不太能趕上的速度了。

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